(نادية) و(سهير) تعيشان مع أبويهما في رغدٍ من العيش، ثم يزداد عطف والدهما على نادية وتفقد شقيقتها سهير بعض نصيبها من العطف وتوهمت أنها مكروهة من والديهما، وبدأ الوهم يكبر معها حتى تجسمت في عقلها حقيقة بشعة، وبدأت تكره المجتمع وصبت كراهيتها على أختها العليلة وكلما وقع حادث كلما نبتت الفكرة في ذهن سهير: الناس أيضاً يحبون أختها ويكرهونها. الشبان الذين يعجبون بها لا يلبثوا أن ينفضوا عنها حين يرون نادية،حتى أولئك الذين تقدموا لخطبتها فسخوا الخطبة، وفي هذا الجو المشحوب بالبغض يدور الصراع بين نفسين، إحداهما في براءة الملائكة والآخرى شقية تعسة لا تتلمس الطريق إلا لإسعاد نفسها، ولكنها تبحث عن الشقاء للآخرين، تموت أمهما ثم أبوهما، وتنفرد سهير بنادية، وتسيطر عليها سيطرة طاغية مستغلة حساسية نادية وضعفها. ترى نادية وقد أصبحت ضحية لأختها، نادية تخاف من الظلام وتفزع من القطط وتؤمن أنها قاتلة مجرمة قتلت أمهما وأباهما، ثم كانت السبب في شقاء أختها، في إحدى الليالي ندت صرخة عن القصر الريفي، كانت نادية هى التي صرخت وكان المؤلف (فتحي) في بيته الريفي الصغير وهو الذي سمع الصرخة، وفي الصباح يأتي الدكتور (حسين رفعت) الطبيب الريفي يزور صديقه المؤلف، ويجد الرجلين نفسيهما مربوطين بسرعة بمحاولة إنقاذ نادية من سهير، نادية مخطوبة لأحد وكلاء النائب العام، وسهير مخطوبة لشاب من عائلة كبيرة، ولكن سهير تحاول أن توقع بينها وبين خطيبها وحاول المؤلف والطبيب الريفي إفساد تدابير سهير، وتدور المعركة الرهيبة بأسلحة لا تكافؤ فيها، المؤلف والطبيب دخيلان على الأسرة، بينما سهير تملك أكثر من سلاح بل تملك كل الأسلحة، وهى سيطرتها على نادية. تدفع نادية ثمن أفعالها بعد محاولتها لقتل أختها وتتزوج نادية من حبيبها.
