إبن الشيطان شخصية غامضة يضع على وجهه قناع أسود،وهو خارج على القانون ويقتل الرجال الذين يتزوجون على زوجاتهم ليلة عرسهم،وذلك لأن والده تزوج على أمه وعانى من قسوة زوجة أبيه التى إتهمته بالسرقة وشهد عليه أبوه،فدخل السجن. المعلم عتريس(محمود المليجى) الأعرج ذو الرجل الخشبيه صاحب محل الفراشة يرفض إقامة الفراشة لأفراح المتزوجين خوفا من إبن الشيطان،ولكن الصول مرسى(فريد شوقى)يجبره على إقامتها من أجل التمكن من القبض على إبن الشيطان.سيدالمعتوه(توفيق الدقن)يعلن عن حوادث القتل قبل وقوعها،فيظن الصول مرسى أنه الفاعل فيقبض عليه ويحتجزه،ولكن وكيل النيابه(كمال الزينى)يفرج عنه فى كل مرة بعد ان أثبت الطب الشرعى أنه معتوه بالفعل. يرفض عتريس إقامة فرح درويش حسنين(حسين اسماعيل)ولكن الصول يقنعه بإقامة الزينات لأن البوليس يراقب الموقف من كل إتجاه،ولكن يهدم الصوان من الداخل ويتم طعن درويش فى مقتل. وتصل تهديدات من إبن الشيطان للمعلم عتريس،فيقوم بتسليمها للبوليس ويطلب حمايته. شاغلت الراقصة عدويه (نعمت مختار) الصول مرسى حتى تمكن إبن الشيطان من خطف أخيه ابراهيم(ابراهيم خان)الطالب بكلية الحقوق حتى يكف الصول عن مطاردته. وفى بيت عاملة التليفون سعديه (نجلاء فتحى) وأمها (قدرية كامل) الذين ساعدهم بعد موت عائلهم أخفى ابراهيم وكلفهم برعايته طوال فترة إحتجازه،وترك لهم كلبه عنتر ليقوم بالحراسة. حدث تقارب بين سعديه وإبراهيم خلال فترة حبسه،ونشأت عاطفة حب بينهما مما دفعها لتهريبه من المنزل المحتجز فيه.ثارإبن الشيطان وخطف امهاوطاردها،ولكن الضابط محسن (محمد رفعت) تمكن من إنقاذها وتولى ابراهيم حراستها، وفى الطريق تعرض ابن الشيطان لهما وطعن سعديه فى كتفها ونقلت الى المستشفى، حيث تنكر سيد المعتوه فى زى تمرجى ودخل على سعديه حجرتها، وما أن رأته حتى عانقته قائله سيد أخويا. علم سيد ما حدث من إبن الشيطان وخطبه لأمه فقرر قتله،ولكن ابن الشيطان هو الذى تمكن من أن يقتل سيد قام ابن الشيطان بتحطيم مخازن المعلم عتريس وسرقة خزانته وهدده بالقتل ، فذهب الى البوليس وأتهم سعديه لأنها تعرف ابن الشيطان، ثم أخذ عزاله ورحل عن البلد خوفا من ابن الشيطان،الذى حاول قتل سعديه فى المستشفى، ولكن الصول مرسى طارده حتى الصحراء وإشتبك معه فى صراع مرير حتى تمكن من إلقاءه من فوق الجبل فمات فى الحال،ولما دخل الصول مرسى المغاره التى كان ينوى ابن الشيطان الاختباء بها وجد بها ملابس وعكاز ورجل خشبية،وكشف وجه ابن الشيطان وجده المعلم عتريس.
