بيومي أفندي ساعاتي فقير, يوفقه الله ويشاء القدَر أن يحصل على توكيل لماركة ساعات عالمية. تصير زبيدة حامل من شوكت بيه فتتزوج من بيومي أفندي خوفًا من الفضيحة لها ولشوكت بيه، فتنجب زبيدة نبيل وبعدها زينات, وتتواصل الأخبار السعيدة ويفتح فرع للمصنع في مصر بـاسم بيومي مصطفى، في يوم يعرف بيومي أفندي أن شوكت بيه في آخر ايامه ويريد أن يخبره بشيء مهم قبل أن يتوفى، فيخبره بأن نبيل ابن خطيئة، وتكفيرا للخطيئة كَتب لنبيل 100 فدان، ويريد بيومي أفندي أن يقتل ابن الخطيئة لكنه رجل تقي يخاف الله. تربط علاقة حب بين الدكتور كمال وزينات ويرغبا في الزواج، ولكن تعلم زبيدة وبيومي إن اخوته قد حركوا ضده دعوى قضائية إدعوا فيها أنه ليس اخوهم، وأنه ابن خطيئة، ولكن يصر بيومي على اتمام الزيجة، لكن زبيدة تقف في طريقه, يطفح بـبيومي الكيل ويقول لزبيدة إنه كان يعرف إن نبيل ابن خطيئة كل هذه السنين، يطفح ببيومي الكيل أيضًا لأن نبيل لا يريد أن يكون واحد من عائلتهم بـسبب إنه ابن خطيئة فيقول له الحقيقة. يحاول نبيل أن ينتحر، ولكن لحسن حظه إن المارة أنقذوه من الغرق، ويوافق الأم والأب على زواج دكتور كمال من زينات، وفي النهاية ترجع ألفت لنبيل بعد أن تركته بـسبب إصرارهم على زواج الدكتور كمال من زينات
