حسن وربيع شابان فقيران يسكنان فوق سطح منزل في منطقة روكسي بحي مصر الجديدة في القاهرة يحقق ربيع نجاحا كبيرا كمطرب شعبي بمساعده صديقه حسن، ومنتج الكاسيت سيد يتبادل ربيع الحب مع الفتاه الثرية ميسون التي تملك الاستوديو الذي يسجل فيه أغنياته ن ولكنه يدمن الخمر حتى أنه ينقل إلى المستشفى ليلة رأس السنة لعام 200، ويورط سيد الذي كان قد نظم عدة حفلات يغني فيها ربيع تلك الليلة. يقترح سيد أن يحل حسن محل ربيع رغم إعتراض فاتن خطيبة حسن يشفى ربيع ويلحق بصديقه الذي يحقق نجاحاً مماثلاً لنجاحهن ويشعر بالغيرة ، لكنه يدرك مدى حب صديقه له، فيتعانقان على المسرح
